‘Under Milkwood’ bevat vier nummers die door Polly & Bruce zelf als folk noir en eigentijdse country wordt omschreven. De EP wordt afgetrapt met het zwaarmoedige lied ‘Lioness of the Dunes’. Er wordt een donkere sfeer gecreëerd door de repetitieve onheilspellende synthesizer begeleid door een drumcomputer. De logica van de samenwerking tussen Woody en Sanne-Samina is meteen te horen. Hun stemklanken passen goed bij elkaar en ze weten een sterke stemming neer te zetten over het verhaal van de bewoners van het vissersplaatsje Llaregyb. Het verwelkomt je zoals een soundtrack dat bij een film doet en geeft de luisteraar de indruk dat er een vreemd scenario gaat plaatsvinden.
De EP slaat meteen een andere weg in met het vervolg. ‘Willy Wee’ is een country nummer dat het liefdesleven vertelt van een vrouw die vele liefdes heeft gehad. Het spel tussen de zang van Woody en Sanne-Samina maakt het een luchtig liedje. Door de beschrijvende tekst lijkt het haast op een kinderlied. In het hoorspel van Thomas worden de dorpeling van Llaregyb zonder waardeoordeel beschreven. Deze stijl, waar het moralisme in ontbreekt, is deels terug te horen in de teksten; het gaat over de gebeurtenissen en handelingen zonder dat er goed of slecht aan gekoppeld wordt.